Ian Hunt est adjoint au shérif de la petite ville de Bulls Mouth, au Texas. Depuis la disparition de sa fille il y a sept ans, sa vie n'est qu'une lente descente aux enfers. Alcoolique et dépressif, il a été affecté au central 911, numéro d'urgence réservé aux appels de détresse. Un jour, il reçoit un étrange coup de fil : sa fille Maggie est à l'autre bout de la ligne.
Vingt-six ans après l'assassinat de sa mère à Dallas, Andrews Combs, qui n'était alors âgé que de quelques mois, décide de la venger. Il part à la recherche de son père, qui l'avait ensuite abandonné.
Los Angeles, 1952. Après avoir reçu plusieurs lettres de menaces de mort, Eugène Dahl, auteur de bande dessinée, décide de se présenter au rendez-vous donné dans l'une d'elles. Dans la chambre d'hôtel, il découvre deux cadavres et se retrouve accusé de meurtre.
